深圳中科飞测科技股份有限公司

      首次公开发行股票并在科创板上市

(资料图)

         招股说明书提示性公告

        保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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   深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中科飞测”、

                            “发行人”或“公

司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称

“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕367 号文同意注册。

                               《深圳中科飞测科

技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，

http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ，

http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ，

http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销

商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

                           本次发行基本情况

股票种类              人民币普通股（A 股）

每股面值              1.00 元

                  本次公开发行股份 80,000,000 股，

                                       占本次发行后公司总股本的 25%，

发行股数

                  本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份

本次发行价格（元/股） 人民币 23.60 元/股

                  通过《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股

发行人高级管理人          票并在科创板上市战略配售具体方案的议案》，同意本公司部分高

员、员工参与战略配         级管理人员、核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司本次发

售情况               行的战略配售。发行人高级管理人员及核心员工通过国泰君安君享

                  科创板中科飞测 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享

              资产管理计划（以下简称“君享 2 号资管计划”）参与本次公开发

              行的战略配售。其中，君享 1 号资管计划共获配 3,470,338 股，获

              配股数对应金额为 81,899,976.80 元。君享 2 号资管计划共获配

              理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并

              上市之日起 12 个月

              保荐人子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，

保荐人相关子公司参     获配股数为 2,542,372 股，获配股数对应金额为 59,999,979.20 元，

与战略配售情况       最终跟投比例为 3.18%。保荐人子公司本次跟投获配股票限售期为

              自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月

              -0.37 元/股（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的

发行前每股收益

              归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）

              -0.27 元/股（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的

发行后每股收益

              归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）

发行市盈率         不适用

发行市净率         审计的归属于母公司股东所有者权益加上本次募集资金净额之和

              除以发行后总股本计算）

发行前每股净资产

              除以发行前总股本计算）

发行后每股净资产

              加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

              本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件

              的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和

发行方式

              非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进

              行

              符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交

              易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家

发行对象

              法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其

              他对象

承销方式          余额包销

募集资金总额（万元） 188,800.00 万元

发行费用（不含税）     18,961.34 万元

                  发行人和保荐人（主承销商）

发行人          深圳中科飞测科技股份有限公司

联系人          董事会办公室           联系电话          0755-26418302

保荐人（主承销商）    国泰君安证券股份有限公司

联系人          资本市场部            联系电话          021-38032666

                             发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

                       深圳中科飞测科技股份有限公司

                           年   月    日

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